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年内券商斥资137亿元参与47家上市公司定增 认购金额同比暴增36倍

本报记者 周尚伃 自去年再融资新规落地后,A股上市公司定增潮应势而生。而战投新规的出台,压缩了锁价套利空间,令定增市场正式步入竞价时代。 今年以来,上市公司的定增步伐持续加速,截至…

本报记者 周尚伃

自去年再融资新规落地后,A股上市公司定增潮应势而生。而战投新规的出台,压缩了锁价套利空间,令定增市场正式步入竞价时代。

今年以来,上市公司的定增步伐持续加速,截至目前,已有105家上市公司实施定增,累计募资额达1680.05亿元。对于上市公司的定增,券商的参与积极性不断提高,目前已认购金额为137.31亿元,占年内A股上市公司已实施定增募资总额的8.17%。

105家上市公司实施定增

券商扎堆参与7家

《证券日报》记者对东方财富Choice数据梳理后发现,截至记者发稿时,今年以来,已有105家上市公司实施定增,同比增长208.82%;累计募资额达1680.05亿元,同比增长102.39%。其中,有7家上市公司的定增募资额超过50亿元,分别为辽港股份、蓝思科技、中国核电、正邦科技、西部证券、华友钴业、中联重科。

券商参与定增认购的积极性很高。仅两个多月时间,已有20家券商及其资管子公司(以下统称“券商”)参与47家A股上市公司的定增,同比增长1075%;累计认购金额达137.31亿元,同比暴增3631.25%。

今年以来,6家头部券商认购上市公司定增股份耗资超过10亿元。其中,中金公司已参与17家上市公司的定增,认购股份累计耗资30.57亿元;中国银河参与16家上市公司定增,认购股份耗资20.48亿元;华泰证券参与8家上市公司定增,认购股份耗资17.63亿元;中信建投参与9家上市公司定增,耗资14.04亿元。此外,中信证券、国泰君安的认购总额也均超过10亿元,分别为13.64亿元、10.75亿元。

《证券日报》记者在梳理数据时还发现,券商偏好“扎堆”参与上市公司定增。其中,西部证券、至纯科技、掌阅科技、扬杰科技、雅化集团、拓普集团、金力永磁等7家上市公司的定增,每家都吸引了4家券商同时参与认购。中国银河、中信证券均分别参加了其中6家上市公司的定增。

对于定增市场,广发证券首席策略分析师戴康分析称,在定增预案滞后效应下,预计2021年定增发行规模约为7800亿元(定价发行2400亿元+竞价发行5400亿元)。伴随折价率红利的消退,2021年定增市场或是注册制大分化趋势下中小企业自我救赎的“黄金末班车”。

3家券商发布定增方案

拟募资总额不超220亿元

上市券商的融资需求迫切,定增计划频出,也引发了同行的高度关注。今年以来,已有国海证券、东兴证券、国联证券3家券商发布定增方案,拟募资不超过220亿元。截至目前,国联证券的定增方案已获其控股股东无锡市国联发展(集团)批准以及广西国资委批复。

西部证券今年的定增已实施完毕,共有16家机构入选。其中,公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司获配数量最多,为3.6亿股,获配金额27.93亿元。与此同时,第一创业、中信证券、中国银河、中信建投等4家券商通过此次定增入股西部证券,分别获配2.39亿元、4.43亿元、1.4亿元、4.2亿元,锁定期均为6个月。

在西部证券本次定增发行中,上述4家券商以7.75元/股的定增价格,合计使用12.42亿元资金获配西部证券股票1.6亿股。本次定增发行完成后,中信证券、中信建投进入西部证券前十大股东名单,分列第八、第九大股东,持股比例分别为1.28%、1.21%。

中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受《证券日报》记者采访时表示:“由于券商服务同质化严重,做大规模已成为在竞争中取胜的最重要途径。参与定增目前已成为入股券商的一条捷径,未来大型券商很可能会通过定增等途径来收购其他券商。”

不过,一家上市头部券商非银金融分析师却有不同的见解,他对《证券日报》记者表示:“券商通过定增入股同行,不一定就是为了合并。企业定增募资,主要是因为缺钱。2020年以来,券商各项业务发展很快,尤其是两融业务、衍生品交易业务发展迅速,为此券商需要大力补充资本。”

此外,不少拥有证券子公司的上市公司,为了大力发展证券业务,也纷纷发布定增方案。近日,华创阳安公告称,拟定增募资不超过80亿元,扣除发行费用后拟全部“输血”全资子公司华创证券资本金,补充其营运资金。在此之前,湘财股份也曾公告称,拟通过定增募资不超过60亿元,做大做强证券业务,支持湘财证券扩大资本规模、优化业务和收入结构、提高风险抵御能力,提升公司综合竞争实力和行业地位。

对于证券行业未来的发展,光大证券金融业首席分析师王一峰认为:“头部券商各项业务综合实力强劲,能更大限度地分享改革红利,竞争力显著优于同业,业绩有望继续保持增长。部分特色化经营的券商另辟蹊径,通过差异化发展提升市占率,建议关注金融科技实力较强、财富科技双轮驱动的特色券商。”

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作者: heshuai1986

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